1、特定对象确定
投资者填写《风险调查问卷》;募集机构对投资者风险承受能力进行评分,对私募基金产品进行评级,管理人留存投资者身份证复印件、银行卡复印件、营业执照复印件等材料 。2、投资者适当性匹配
向投资者推荐与其风险识别能力和风险承担能力相匹配的私募基金。3、基金风险揭示
投资者填写《风险揭示书》,对投资者权益相关重要条款逐项确认。4、合格投资者确认
审核投资者提供的资产证明文件是否符合合格投资者标准。5、签署基金合同
投资者签署基金合同,预留本人的银行账户信息;投资者填写《认购\申购申请表》6、投资者缴款
管理人核查是否投资者本人缴款,缴款账号是否与预留银行账户一致,缴款金额是否与填写的《认购\申购申请表》中购买金额一致。7、投资者冷静期
从投资者签署合同且缴款后24小时为冷静期。8、回访确认
募集基金投资冷静期满后以录音电话、电邮、信函等方式进行回访。9、认购成功
款项以及相关文件确认无误后表示认购成功。